「2019 エネルギーマネジメントシステム関連市場実態総調査」の全体サマリー

１．EMS関連の国内市場

EMSは労働効率化・省力化を目的としたソリューションへの需要顕在化、需要家側での需給調整ビジネスの立ち上がり、卒FITに起因するエネルギー自家消費ニーズの高まりなどにより活用シーンが多様化することで利用価値が高まり、採用が増加するとみられます。EMS市場自体が大きく拡大するわけではありませんが、創蓄連携や設備機器のデータを統合管理するプラットフォームとしての役割を担うことで、EMS関連システムやEMS関連設備、EMS関連サービスは相乗効果が期待されます。

需要家側EMS関連設備は、特に、卒FITに起因するエネルギー自家消費ニーズの高まりにより蓄エネ設備が伸長します。そのほか、これまで需要家側EMS関連設備はエネルギーの見える化やエネルギーの使用効率化を図るための機器制御を目的とするものが中心でしたが、今後は省エネに限らず、収集したデータに基づく予兆保全や生産効率向上などを図るソリューションに対応した設備の展開が進んでいくとみられます。

EMS関連サービスは省エネを目的としたエネルギー見える化サービスだけでなく、設備のサブスクリプションビジネスやエネルギー・リソース・アグリゲーション・サービス、データ取引など、ビジネスモデルや利用シーンが広がっており、市場が拡大しています。

２．HEMS、BEMS（BAS、BEMS単独システム）の国内市場

HEMS市場は依然として新築向けが中心であり、近年ほぼ横ばいとなっています。今後はZEH補助事業や蓄電システム補助事業が下支えし微増推移が予想されます。また、エネルギーを効率的に使うためのツールから、住宅向けIoTサービスのプラットフォームとしての役割を担っていくとみられます。将来的にVPP（Virtual Power Plant）や需給調整ビジネスが立ち上がると、家電や畜エネ設備を制御するコントローラーとして、HEMSの位置づけはさらに高まるとみられます。

BASは首都圏の大型ビルの新築需要、リニューアル需要ともに順調ですが、市場は建物関連設備・システムの価格要求が厳しくなっていることから緩やかな伸びとなっています。今後市場は、短期的には、首都圏の大型案件が落ち着くため2020年度に縮小に転じますが、東京都23区内や地方中核都市の再開発案件に加えて、建設作業員不足や資材費高騰から先送りになっていたリニューアル案件もあり、一定規模は維持されるとみられます。中長期的には、ビル管理で人手不足が顕在化することにより設備管理の省力化・自動化ニーズが高まり、これまであまり採用されてこなかった延床面積数千㎡規模の建物において安価なクラウドベースのシステムが普及するとみられます。また、環境投資（ZEBの採用など）へのニーズ拡大による導入も期待されます。

BEMS単独システムは省エネを目的とした導入が一巡しており、市場はピーク時の60%程度まで縮小しています。費用対効果や、旧一般電気事業者系小売電気事業者を中心とした高圧電力の値下げ競争激化などから、エネルギーの見える化やデマンド制御による省エネ機運が低下しています。今後は従来の建物設備の付帯システムとしての導入や、省エネコンサルティングサービスの一環としての導入に加えて、電力小売サービスの高付加価値化や電力取引市場の立ち上がり、VPPの実運用開始による需要家側電源の取引が本格化することで小売電気事業者を介した省エネ・デマンドレスポンスサービスとしての導入が増加すると予想されます。また、ビル管理などでの人手不足に伴い、設備管理の省力化・自動化の一環として、設備の予防保全・予兆監視を行うためにエネルギーデータを取得するケースが増加するとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．XaaS（建物設備向けアズ・ア・サービス）

建物設備向けアズ・ア・サービスは、快適なビル環境や施設環境の実現に利用できる新たなサービスです。空調設備では、ビル・商業施設の空調設備を施設のオーナーに代わって設置・保有し、建物の規模や空調の使用実態に応じた運用管理により、利用者に快適な空調空間を月額固定料金で提供するサブスクリプション型のサービスが一部で始まっています。設備導入や更新、運用段階で発生する費用や手間が軽減され、快適なビル環境の実現が可能となります。また、設備管理者に義務付けられたフロン排出抑制法に基づく法定点検や、既存設備の使用状況に応じた空調設備のリノベーション提案など、運用に関する総合的なサポートが受けられます。

現状では空調設備のほか、照明設備などの一部でサービス展開されている程度で本格的な市場形成には至っていませんが、今後は新たなサービス提案が活発化すると予想されます。また、アズ・ア・サービスを入り口として、さまざまなサービスやソリューションの提案が行われると想定されます。

２．エネルギー・リソース・アグリゲーション・サービス

エネルギー・リソース・アグリゲーション・サービスは、各地に分散している太陽光発電システムや燃料電池、蓄電システムなどのエネルギー･リソースをリソースアグリゲーターが集約し、さまざまなかたちで提供するサービスです。

2017年4月にサービス（ネガワット取引）が始まっています。現状では需要家への経済的インセンティブや事業収益性が確立されておらず、市場（取引）規模は小さいです。市場が本格化するのは、政府主導による制度設計や参加事業者によるビジネススキームが定まる2025年頃になると予想されます。以降は卒FITによる再生可能エネルギーの自家消費分の増加など、エネルギーリソースの状況も変化するとみられ、新たな市場創出が期待されています。

３．ビル設備遠隔監視サービス

ここでは、空調設備や受配電設備などのビル設備において、稼働状況や警報信号の発生をクラウドサーバー上で管理し、設備のトラブルや故障予兆を遠隔監視するサービスを対象とします。なお、市場はサービス利用にかかるランニングコスト（クラウドサーバー運用費用、データ通信費用など）とし、サービス導入時のシステム構築費などのイニシャルコストは含みません。

ビル管理会社に設備管理の外部委託をしている施設や中央監視システムを導入している施設など、主に大規模施設や複数拠点を有する大手企業で、保守管理サービスの一環として採用されています。中小規模施設の採用は限定的ですが、今後は業務・産業施設における設備管理での人手不足が顕在化することにより、設備管理の自動化・省力化ニーズが高まるとみられ、採用が増加すると予想されます。監視だけでなく、取得したデータは保守メンテナンスや改修、更新提案など、コンサルティングビジネスで活用が広がるとみられます。

【参考】本記事で使用した「2019 エネルギーマネジメントシステム関連市場実態総調査」に掲載している調査対象市場

EMS／EMS関連システム

• HEMS
• MEMS
• BEMS（BAS／BEMS単独システム）
• REMS
• FEMS
• CEMS
• 顧客情報管理システム（CIS）
• 設備監視システム（ビル関連設備）
• 分散型電源監視システム
• 直流給電システム

需要家側EMS関連設備

• 電力スマートメーター
• ガススマートメーター
• 水道メーター（通信機能搭載タイプ）
• 見える化ツール（単回路電力モニタ、多回路計測ユニット、マルチ指示計器、計測機能付ブレーカ、データ収集サーバー）
• IoTゲートウェイ（エネルギー管理用途）
• 分電盤
• 高圧受電設備（キュービクル式）
• 絶縁監視装置
• 需要家用蓄電システム
• ハイブリッドパワーコンディショナ
• コージェネレーションシステム
• V2X（自動車用充放電器）
• 空調コントローラ
• 照明制御システム

EMS関連サービス

• 家庭向け省エネ／IoT住宅関連サービス
• 業務・産業向け省エネサービス
• エネルギー・リソース・アグリゲーション・サービス
• 需給管理システム・需給管理代行サービス
• マンション高圧一括受電サービス
• エネルギーコスト削減支援サービス
• ビル設備遠隔監視サービス
• テレメータリングサービス（自動検針サービス）
• IoT通信サービス（LPWA）
• エネルギー設備リース事業
• 電源設備レンタルサービス
• XA-S（建物設備向けアズ・ア・サービス）
• V2G（Vehicle to Grid）サービス
• データ取引（エネルギーデータ）
• ディスアグリゲーションサービス
• 電力融通サービス

◆本記事は「2019 エネルギーマネジメントシステム関連市場実態総調査」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの必要な部分だけをご利用になりたい方は、こちらの市場調査データサービスでご確認いただけます。