「2019年 注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」の全体サマリー

メカトロニクスパーツ市場（国内市場＋日系メーカー海外実績）

2017年から2018年前半にかけて工作機械、半導体・液晶製造装置の需要が急増したことにより、装置メーカー、部品メーカーの受注は生産能力を上回るほどの好調となりました。2018年後半に入ると半導体・液晶関連市場の停滞や、米中貿易摩擦の影響を受けた世界的な設備投資抑制によってメカトロニクスパーツの需要も減少しましたが、前半の実績や受注残の消化により、2018年の市場は2017年比1.7%増の2兆1,149億円となりました。

2019年は米中貿易摩擦の出口が不透明であることから、工作機械や半導体・液晶関連だけでなく、一般産業機械も含めた製造業全体で設備投資が抑制されており、2018年比10.4%減の1兆8,939億円が見込まれます。2020年以降徐々に回復に向かうとみられ、2022年の市場は2兆995億円が予測されます。

市場環境が厳しい中で、参入メーカーは従来のコンポーネンツ販売から、関連製品をパッケージ化したシステム提案、コンサルティングまで含めたソリューション展開など、ビジネスモデルの変革を進めています。製造業のデータ活用拡大に対応した製品・サービスの拡充、M&Aによる先端技術の取り込みも図られており、デジタル化・IoT化に向かう世界の潮流への対応を強化しています。

領域別にみると、ドライブ領域の市場構成比が大きいですが、2019年はACサーボモーターやACサーボドライバーなどの需要減少が影響し2018年比13.6%減と大きく落ち込むとみられます。また、プログラマブルコントローラーやCNC装置が不調だったコントローラー領域や、リニアガイドやボールねじの需要減少が目立つメカニカル領域も2018年比10%弱の市場縮小が見込まれます。一方、センサー領域の固定式コードリーダー、受配電機器領域の産業用配線用遮断器や産業用漏電遮断器は2018年比プラスが見込まれます。

日系メーカーの海外実績エリア別の状況をみると、中心となるのは中国です。「中国製造2025」に代表されるように、自国製造業の活性化を推進し、半導体や二次電池など先端製品の生産にも意欲的ですが、米中貿易摩擦の影響などにより2019年の需要は低迷しています。また、中国市場への依存度が高い欧州や東南アジアも、2019年の市場は低調です。韓国・台湾はエレクトロニクス業界の世界的企業が多数存在し、日系メーカーの主要顧客も多いですが、韓国については日韓関係の悪化がマイナス要因となっています。北米は中国市況の影響を受けにくく、独立した市場トレンドを持っているため、日系メーカーにとって魅力的なエリアとなっています。インドは中国に次ぐ人口規模を誇り、また「メイク・イン・インディア」政策により外国資本の誘致に積極的であるため、ネクストチャイナとして注目度が高まっています。

◆注目個別市場サマリー

１．プログラマブルコントローラー（PLC）

PLCは産業用コントローラーの代表的存在であり、主に工場などのFA設備の制御に使われています。

2018年前半までは前年からの好調を維持していたものの、後半に入り減速したため、2018年の市場は縮小となりました。主な要因として、スマートフォン需要の一服感を背景とした半導体、液晶パネル、電子部品、工作機械、EMS関連の設備投資抑制のほか、米中貿易摩擦の影響の様子見から広範な製造装置において需要が減少したことがあげられます。2019年に入っても状況は好転しておらず、回復要因に乏しい状況が続いています。直近の設備投資は極限まで絞り込まれていますが、徐々に緩和されることで市場は緩やかに回復していくとみられます。

２．ACサーボモーター

サーボモーターとは、サーボ機構において位置、速度などを制御する用途に使用するモーターであり、大きくACタイプとDCタイプに区分されます。ここでは様々なFA設備に使用されるACタイプを対象とします。

2018年は前半まで好調でしたが、後半になるとけん引役である中国製造業の低迷による設備投資の減速、さらに米中貿易摩擦の影響による半導体、自動車を中心とした市況悪化などから通期では微減となりました。2019年は中国を中心に海外需要の減少が大きく、市場は2018年比20%を超える縮小が見込まれます。半導体・液晶製造装置、工作機械、ロボット・実装機・組立機械などの市況回復が進んでおらず、5G関連設備向けの採用は期待できるものの市場の落ち込みをカバーするには至らないため、当面は低調な市場推移が予想されます。

【参考】本記事で使用した「2019年 注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」に掲載している調査対象市場

コントローラー領域

• プログラマブルコントローラー
• 産業用コンピューター
• 温度調節計
• プログラマブル表示器
• モーションコントローラー
• CNC装置

ドライブ領域

• ACサーボモーター
• ダイレクトドライブモーター
• 三相インダクションモーター/ドライバー
• 産業用ステッピングモーター
• 産業用ギアードモーター
• リニアサーボモーター
• 汎用インバーター
• 産業用PMモーター

メカニカル領域

• 単軸アクチュエーター
• リニアガイド
• カップリング
• ボールねじ

センサー領域

• 固定式コードリーダー
• レーザー変位センサー
• ロータリーエンコーダー
• 光電センサー
• 近接センサー
• ファイバーセンサー
• リニアエンコーダー

受配電機器領域

• 産業用配線用遮断器
• コンタクタ
• スイッチング電源
• 産業用漏電遮断器
• 電力調整器

◆本記事は「2019年 注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの必要な部分だけをご利用になりたい方は、こちらの市場調査データサービスでご確認いただけます。